Knowledge and support
you can rely on.
Giving you the bigger picture
with insights in the
ever changing industry.
Creating lasting value
through experience
and engagement.
我們的平台
匯一由專業團隊建立，希望以金融服務作為其核心目的 – 幫助客戶了解財務規劃的優點，並為他們提供服務來實現其財務目標。為讓顧問可以把時間集中在客戶身上， 平臺為其成員們締造了一個強大的後台，幫助他們處理各個方面的業務包括産品知識，培訓，合規性，持續收入等等。
我們相信通過專注于客戶並提供優良的服務，顧問能在重複和推薦業務上獲得可持續性發展。匯一的目標是幫助每個成員鑄造自己的成功故事，讓每個成員都創立自己的品牌，可持續的企業實踐，並與匯一平台一同成長。
具體服務：
銷售策略
培訓和輔導
利潤分享
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如何吸引你的客戶？如何同時呈現給100多個觀衆？你的演講技能和材料專業麽？
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你知道如何處理結束案例，拿到大單麽？
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有志者事竟成。如何培養意志和動力？發展業務並不僅僅是關於產品的知識，而且態度和心態。借鑒相同或不同行業領先企業–他們都有一個共同點：成功。
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繁雜的事情交給平台，把你的時間集中在你自己的事業上！
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解決財務顧問的覈心問題-建立剩餘收益。
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節省您的時間去需要尋找新的客戶和服務現有的客戶。
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更好的服務等於更好的生意。
職業聯盟
工商管理和營運
合規性審理
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不僅鏈接行業內成功人士，而且還鏈接其他領域人事。
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給你的客戶提供專業的服務，提供多方位的全面服務 – 會計，稅務，法律咨詢等等。
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借此來擴大你的網絡和業務平台。
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利用最新技術進行有效的業務處理和記錄。把文書工作處理掉，把時間集中在為客戶服務上。
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通過使用特制的模板構建一個良好的營運模式來持續地發展業務，並獲取關於合規的最新消息和相關要求，避免落入規章陷阱，花時間和資源來處理監管機構的審理。
概念與技巧
營銷支持
現場支持
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您不只是一個保險代理人。通過學習和利用尖端的金融理財概念如資産創造計劃，企業財富轉移，家庭退休計劃，抵押保護，RRSP 等更好地幫助您的客戶。
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從豐富的行銷資料到市場行銷的資金支持，你的想法和夢想都能得到實現。
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有沒有想過你可以成為媒體的個性，或者想建立一個利基聲譽來提高你的生意？該平台有豐富的經驗和資源可以幫助您。
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成員都得到了很好的照顧，從可訪問的設施，如在不同地點的會議室和會議室。角色演習，經驗豐富的顧問提供的現場支持。
産品
我們為會員提供多種服務及其客戶和擴展自身公司業務的産品。
人壽保險方案
重疾保險
傷殘保險
醫療及牙科保險
公司團體保險
長期護理保險
定期人壽保險
分紅式永久保險
萬通永久保險
自籌資金計劃
投資計劃
注冊退休儲蓄計劃
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年金
保證收入
分隔式基金
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慈善事業
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