Knowledge and support
you can rely on.

Giving you the bigger picture
with insights in the
ever changing industry.

Creating lasting value
through experience
and engagement.

我們的平台

 

匯一由專業團隊建立,希望以金融服務作為其核心目的 – 幫助客戶了解財務規劃的優點,並為他們提供服務來實現其財務目標。讓顧問可以把時間集中在客戶身上, 平臺為其成員們締造了一個強大的後台,幫助他們處理各個方面的業務包括産品知識,培訓,合規性,持續收入等等。
我們相信通過專注于客戶並提供優良的服務,顧問能在重複和推薦業務上獲得可持續性發展。匯一的目標是幫助每個成員鑄造自己的成功故事,讓每個成員都創立自己的品牌,可持續的企業實踐,並與匯一平台一同成長。
具體服務:
銷售策略
培訓和輔導
利潤分享
  • 如何吸引你的客戶?如何同時呈現給100多個觀衆?你的演講技能和材料專業麽?
  • 你知道如何處理結束案例,拿到大單麽?
  • 有志者事竟成。如何培養意志和動力?發展業務並不僅僅是關於產品的知識,而且態度和心態。借鑒相同或不同行業領先企業–他們都有一個共同點:成功。
  • 繁雜的事情交給平台,把你的時間集中在你自己的事業上!
  • 解決財務顧問的覈心問題-建立剩餘收益。
  • 節省您的時間去需要尋找新的客戶和服務現有的客戶。
  • 更好的服務等於更好的生意。
職業聯盟
工商管理和營運
合規性審理
  • 不僅鏈接行業內成功人士,而且還鏈接其他領域人事。
  • 給你的客戶提供專業的服務,提供多方位的全面服務 – 會計,稅務,法律咨詢等等。
  • 借此來擴大你的網絡和業務平台。
  • 利用最新技術進行有效的業務處理和記錄。把文書工作處理掉,把時間集中在為客戶服務上。
  • 通過使用特制的模板構建一個良好的營運模式來持續地發展業務,並獲取關於合規的最新消息和相關要求,避免落入規章陷阱,花時間和資源來處理監管機構的審理。
概念與技巧
營銷支持
現場支持
  • 您不只是一個保險代理人。通過學習和利用尖端的金融理財概念如資産創造計劃,企業財富轉移,家庭退休計劃,抵押保護,RRSP 等更好地幫助您的客戶。
  • 從豐富的行銷資料到市場行銷的資金支持,你的想法和夢想都能得到實現。
  • 有沒有想過你可以成為媒體的個性,或者想建立一個利基聲譽來提高你的生意?該平台有豐富的經驗和資源可以幫助您。
  • 成員都得到了很好的照顧,從可訪問的設施,如在不同地點的會議室和會議室。角色演習,經驗豐富的顧問提供的現場支持。

産品

我們為會員提供多種服務及其客戶和擴展自身公司業務的産品。
人壽保險方案
重疾保險
傷殘保險
醫療及牙科保險
公司團體保險
長期護理保險
定期人壽保險
分紅式永久保險
萬通永久保險
自籌資金計劃
投資計劃
注冊退休儲蓄計劃
注冊教育儲蓄計劃
免稅儲蓄計劃
年金
保證收入
分隔式基金
團體養老金
各類貸款
投資貸款
信用額度貸款
房屋貸款

慈善事業

我們每個平台成員所堅持的核心信念是保持平台和整個社會的關聯性。致力于提高需求者的福利是平台利潤分享中最有價值的一部分。這個捐款池由平台自身以及其成員共同提供,驕傲的展示了我們成員的成功和責任感意識。如果您是一個慈善機構,並且有興趣成為我們接收者夥伴。 請聯系我們
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