我們的業務範圍

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by Admin Way Financial

我們的平台

 

匯一由專業團隊建立,希望以金融服務作為其核心目的 – 幫助客戶了解財務規劃的優點,並為他們提供服務來實現其財務目標。為此,團隊為其成員提供了一個強大的平台,我們的財務顧問可以把時間集中在客戶身上而平台會,幫助他們處理各個方面的業務:管理,產品知識,培訓,合規性,持續收入等等。

我們相信通過專注於客戶並提供優良的服務, 財務顧問們能幫助他們的重複和推薦業務的維持與發展。匯一的目標是幫助每個成員鑄造自己的成功故事,讓每個成員都創立自己的品牌,可持續的企業實踐,並與匯一平台一同成長。

具體服務:

銷售策略
培訓和輔導
利润分享
  • 如何吸引你的客戶?如何同時呈現給100多個觀眾? 你的演講技能和材料專業麼?
  • 你知道如何處理結束Case,拿到大單麼?
  • 有志者事竟成。如何培養意志和動力?發展業務並不僅僅是關於產品的知識,而且態度和心態。借鑒相同或不同行業領先企業–他們都有一個共同點:成功。
  • 繁雜的事情交給平台,把你的時間集中在你自己的事業上!
  • 解决財務顧問的覈心問題-建立剩餘收益。
  • 節省您的時間去需要尋找新的客戶和服務現有的客戶。
  • 更好的服務等於更好的生意。
職業聯盟
工商管理與運營
合規新審理
  • 不僅鏈接行業內成功人士,而且還鏈接其他領域人事。
  • 給你的客戶提供專業的服務,提供多方位的全面服務 – 會計、稅務、法律諮詢等等。
  • 藉此來擴大你的網絡和業務平台。
  • 利用最新技術進行有效的業務處理和記錄。把文書工作處理掉,把時間集中在為客戶服務上。
  • 避免落入規章陷阱,花時間和資源來處理管理機構——通過使用特製的模板構建一個良好的實踐,並可持續地發展業務。通過遵守法規的新聞和最新的規則來了解信息。
概念與技術
營銷支持
現場支持
  • 你不只是一個保險代理人。通過學習和幫助你的客戶;利用複雜的金融理財概念如資產創造,企業財富轉移、家庭計畫、退休計畫、抵押的保護者,RRSP及更多
  • 從豐富的行銷資料到市場行銷的資金支持,你的想法和夢想都能得到實現。
  • 有沒有想過你可以成為媒體的個性,或者想建立一個利基聲譽來提高你的生意?該平臺有豐富的經驗和資源可以幫助您。
  • 成員都得到了很好的照顧,從可訪問的設施,如在不同地點的會議室和會議室。角色演習,經驗豐富的顧問提供的現場支持,

在充分發揮每個成員的優勢與稱心環境的同時保持自主性和個人特點。

培訓課程

從業內立足到發展業務,新代理人將接受像營業許可,銷售知識和營銷策略等相關的培訓和指導。最終建立自己的公司, 甚至業務傳承。

幾乎每週的每一天都致力於一個特定的培訓領域: 銷售和市場營銷,合規性,案例研究, 執照的考前預備,產品知識等。有了內部培訓師和首席合規官的指導,成員將輕鬆取得他們所尋求的答案。

匯一平台會提供贊助支持給合資格的會員,以此幫助他們啟動自己的公司業務。

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產品

我們為會員提供多種服務及其客戶和擴展自身公司業務的產品。

人壽保險方案

重疾保險

傷殘保險

醫療及牙科保險

公司團體保險

長期護理保險

定期人壽保險

分紅式永久保險

萬通永久保險

自籌資金計劃

投資計劃

註冊退休

儲蓄計劃

註冊教育儲蓄計劃

免稅儲蓄計劃

年金

保證收入

分隔式基金

團體養老金

各類貸款

投資貸款

信用額度貸款

房屋貸款

我們與各個國內的保險公司合作,力求為所有客戶提供最為合適的問題解決方案。請參考我們的合作商:

慈善事業

我們每個平台成員所堅持的核心信念是保持平台和整個社會的關聯性。致力於提高需求者的福利是平台利潤分享中最有價值的一部分。這個捐款池由平台自身以及其成員共同提供,驕傲的展示了我們成員的成功和責任感意識。如果您是一個慈善機構,並且有興趣成為我們接收者夥伴。聯繫我們